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重新审视您的信托



介绍.

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感谢您访问我们的网站.


作为一名信托方面的专业人士,在我的工作中,我发现当人们创建信托时会有5个经常犯的错误:


  1. 被告知需要有一名独立的信托人,但是没有被告知 :
    1. 所有信托人通常必须参与每一个决定.
    2. 变更或解雇一名信托人是非常昂贵的.
  2. 没有得到具有实际操作意义的指示, 并且因此不知道如何运作自己的信托.
  3. 没有得到信托决议的会议记录范本,因此也不知道如何记录信托决定.
  4. 您只有信托契约,而没有贷款合同、债务免除合同或信托人的初始会议记录
  5. 将资产转移至信托的新的遗嘱没有准备好.

您不必再犯这些错误了.


信托有点像汽车。如果你不去保养,它就会抛锚,并且可能无法达成您的重要目标。


由于您的个人情况和法律会发生变化,信托文件也需要更新以反映这些变化。信托文件没有能够涵盖未来可能发生的最坏情况,或没有随着个人情况或法律的变化而更新的事情时有发生.


您不仅需要一份信托契约,而且您还需要:

  • 一份记录您意愿的备忘录,包含您去世后对于信托的意愿
  • 会议记录本和操作指南
  • 将财产留给信托的遗嘱.
  • 持久有效的授权委托书,涵盖您的个人资产,以及如果您丧失行为能力时获得的福利.
  • 有关出售的文件
  • 债务免除的文件
 

保持简便原则非常地重要。我时常发现客户被告知他们应当雇佣一名“独立信托人”,但是他们所获得的都是完全没有实际意义的操作指示,或是会议记录模板。这会导致信托的违约,比如在钱进出信托时“独立信托人”未被告知。信托违约通常发生在信托的银行账户被用于个人目的的时候.


在现实中,雇佣“独立信托人”经常会导致信托违约。因为所有的信托人都必须参与到每个决议中。如果他们没有参与,那么决议可能就无效。您不需要一个橡皮图章似的信托人,从法律上也不需要一名“独立信托人”.


有了详细的操作指南和会议纪要样本,您就不必再去雇佣独立信托人了.


本网页包含的信息有助于您决定是否需要请专业人士对您的信托和相关的文件进行审阅和更新.


第1步. 明确并记录您的目标

第1步是明确并记录您的目标,然后评估您现在有的文件是否能以您满意的方式实现您的目标.


您只需要:


  • 下载word.pdf格式的资产保护计划问卷,打印出来,并尽量填写完整。现实中没有比搜集遗嘱所需要的信息更加困难得事情了。尽管我们没有人愿意去考虑死亡这件事,但是我们没有其他的选择只能这么做.
  • 如有需要请看一下我们关于如何完成资产保护问卷的说明。我们每一个人都有不同的目的。除非我们能够明确并记录下我们的目的,否则要规划并实现是很难的事情。



第2步:对于您所拥有的选择有更好的理解:请观看我们的在线DVD


从Vimeo上的网络视频观看“Success with Trusts”;或


请阅读完我们的手册《5个设立信托常见的错误》。根.据我们多年来与众多客户接触的经验,阅读过这本手册或看过我们的DVD后,您将会对如何运作信托及作出有效的信托人决定有更深入的理解



第3步.找一位信托专家.

第3步是找一位信托专家,比如我们,其服务的一部分是使您能够轻松地领会操作指南。我们将为您提供1个小时的免费讲座,以便与您就您的个人情况做进一步探讨.


请现在就拨打+ 09 415 0099来预订适合您的日期和时间。对于在奥克兰以外的客户,我们可以通过skype或电话的形式召开会议.


在上述会见开始前请将您填写好的问卷以附件形式发到rossholmes@rossholmes.co.nz



我们的承诺

如果你已经有了一个信托,我们可以帮您审阅这个信托以及它的附属文件,并确保它们是完备的、符合最新的要求以及是一个综合资产保护计划的一部分。


运作由我们所建立的信托不会比运作您自己的事务来得更加困难。信托法是我在大学里获得一等荣誉法学学位的一部分,并且我编写了Lexis Nexis法学教科书“信托法”中信托管理的章节,我们与其他律师事务所的不同之处在于我们独特而详细的操作指南和会议记录样本,这些来自于多年来我操作我自己的信托以及培训我的客户所获得的第一手经验。因此我们为您建立的信托会跟您现在管理您的资产的操作方式一样


如果您需要我们的建议,我们可以根据要求来为您提供支持。除非您需要咨询建议否则没有必要去雇佣昂贵的独立信托人


除非您来咨询我们否则不会产生任何费用,而且并不是咨询了以后就必须委托我们做


我们期待与您会面,并协助您达成您的愿望.

 
 

如果您还不是我们的客户,那么请致电Ross Holmes Lawyers 的法律专家

以获得30分钟的免费咨询服务。

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